Proces przygotowania i realizacji transakcji IPO.
Proces emisyjny ma na celu pozyskanie nowych inwestorów do spółki. W praktyce jest to szereg formalnych decyzji podejmowanych przez organy spółki, doradców i instytucje rynku kapitałowego (KNF, GPW, KDPW) oraz administracji państwowej (KRS). Wszystko trwa najczęściej od 6 do 9 miesięcy.
1. Strukturyzacja i dokumentacja (3-4 m-ce)
- due diligence
1. Strukturyzacja i dokumentacja (3-4 m-ce)
- due diligence
- struktura oferty,
przemyślany plan finansowy, przygotowanie spójnej strategii rozwoju
- plan biznesowy, wstępna wycena
- sporządzenie
dokumentacji ofertowej
- procedury
dopuszczeniowe (KNF, KDPW, GPW)
- ustalenia co do kluczowych kwestii o charakterze strategicznym
- przygotowanie prognoz
wyników
- wypracowanie argumentacji rozwiewającej wątpliwości inwestorów
2. Analizy
(1 m-c)
- przyjęcie wytycznych do sporządzenia raportów analitycznych
- przygotowanie danych
do analizy dla analityków, sporządzenie analiz
- przygotowanie i dystrybucja raportów analitycznych
3. Otwarcie oferty (2
tygodnie)
- publikacja
dokumentacji ofertowej
- edukacja inwestorów - analiza popytu,
elastyczności popytu
- wyznaczenie widełek
cenowych dla określenia księgi popytu
- media relations
4. Book building i road
show (2-3 tygodnie)
- organizacja road show
- spotkania z
inwestorami
- otwarcie księgi
popytu (book building)
- otwarcie subskrypcji w
transzy detalicznej
5. Ustalenie ceny i
alokacja akcji (1 tydzień)
- zamknięcie księgi
popytu
- zamknięcie oferty detalicznej
- ustalenie ceny
- przydział akcji
- rozliczenie i zamknięcie oferty
- publikacja ostatecznej
dokumentacji ofertowej
- monitoring analityczny
rynku wtórnego
Akurat takie rzeczy raczej nie są dla mnie, gdyż ja skupiam się przede wszystkim na prowadzeniu mojej firmy. Dlatego ja jestem za tym, aby wdrażać systemy CRM https://www.connecto.pl/crm-dla-srednich-firm/ które znacząco pomagają w prowadzeniu firmy.
OdpowiedzUsuńBardzo ciekawie napisane. Jestem pod wielkim wrażaniem.
OdpowiedzUsuńTaka forma generuje powstawanie wielu dokumentów, które warto zarchiwizować w jednym, sprawdzonym systemie Ready_™
OdpowiedzUsuń