Udział doradcy
prawnego w procesie przygotowania spółki do oferty publicznej
gwarantuje zachowanie zgodności wszelkich procedur i dokumentów (w
tym prospektu emisyjnego) z obowiązującymi przepisami.
Zakres prac
powierzanych doradcy bywa różny i obejmuje np. przekształcenie
przedsiębiorstwa w spółkę akcyjną czy przygotowanie odpowiednich
uchwał walnego zgromadzenia. Najlepiej powierzyć te zadania
doradcom, którzy posiadają doświadczenie w przygotowywaniu emisji
publicznych.
Typowy zakres
zadań doradcy prawnego podczas przygotowania IPO obejmuje:
- dokonanie przeglądu statutu spółki i sformułowanie ewentualnych zmian celem dostosowania go do wymogów rynku publicznego
- przygotowanie spółki do spełnienie obowiązków informacyjnych związanych z wprowadzeniem akcji do obrotu giełdowego
- przygotowanie projektu uchwały Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego (poprzez emisję nowych akcji) i wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego oraz uchwały dotyczącej zmian w statucie spółki
- przygotowanie części prawnej prospektu emisyjnego spółki, która obejmuje najczęściej:- opis czynników ryzyka związanych z otoczeniem prawnym- informacje na temat akcji spółki- dane o spółce- dane o działalności spółki w obszarach dotyczących zawartych umów oraz posiadanych nieruchomości- dane o organizacji przedsiębiorstwa
- doradztwo w procedurach dopuszczeniowych przed organami rynku kapitałowego (KNF, KDPW i GPW)- zatwierdzenie prospektu emisyjnego w KNF- dopuszczenie akcji do obrotu na GPW oraz wprowadzenie ich do obrotu giełdowego
- przygotowanie wniosków i doradztwo przy procedurach w Krajowym Rejestrze Sądowym (KRS), gdzie muszą być dokonane wpisy związane z podwyższeniem kapitału zakładowego oraz zmianami statutu dokonanymi w związku z realizacją procesu wprowadzenia akcji do obrotu giełdowego
- bieżące konsultacje z zakresu aspektów prawnych projektu emisyjnego
